!Berater App ist nur nutzbar für Kunden mit einer bestehenden AdWorks Lizenz!
Beschreibung:
GECAM, der Finanzdienstleister für Investmentfonds, bietet nun auch einen mobilen Zugang zu seinem professionellen Vermögensverwaltungsservice an. Finanzexperten können somit schnell und unkompliziert von unterwegs aus auf relevante Informationen zu Kundendepots und dazugehörige Aktivitäten zugreifen. Einfach das gewohnte Passwort eingeben und schon kann es losgehen!
Kunden
- Alphabetische Sortierung
In der alphabetischen Kundenliste stehen detaillierte Informationen zur Verfügung, die mit der Lupe angesteuert werden können.
- Eigene Kunden oder Kundendaten der gesamten Geschäftsstelle
Ob Sie eigene Kunden oder - bei entsprechender Berechtigung - alle Kundendaten einer Geschäftsstelle aufrufen möchten, können Sie unter „Einstellungen“ eingeben.
- Kundendetails
In einer Übersicht sind Adresse, Telefonnummer und E-Mail eines Kunden aufgeführt. Somit ist ein direkter Anruf ins Fest- oder Mobilnetz, das Schreiben einer E-Mail oder das Lesen offener Aktivitäten möglich. Kundendepots und -bestände sind ebenfalls einsehbar.
Aktivitäten
- Übersichtlich nach Datum sortiert
Die zuletzt durchgeführten Aktivitäten können abgefragt werden, so dass Sie sofort über die aktuellen Geschehnisse im Bilde sind.
- Eigene Aktivitäten oder Aktivitäten der gesamten Geschäftsstelle
Wie bei den „Kunden“ haben Sie bei entsprechender Berechtigung Zugriff auf Ihre eigenen oder die Aktivitäten der gesamten Geschäftsstelle.
- Symbole zur schnellen Orientierung
Anhand logischer Symbole erkennen Sie auf einen Blick, um welche Aktivität es sich handelt und können lesen, worum es geht.
Bestand
- Nach Kapitalgesellschaften sortiert
Um zu sehen, welche Bestände Sie bei den einzelnen Kapitalgesellschaften haben, können Sie unter dem Menüpunkt „Bestand“ eine Übersicht zu den einzelnen Produktanbietern erhalten.
- Bestände eigener Kunden oder der gesamten Geschäftsstelle
Bei entsprechender Berechtigung kann auf Knopfdruck der Gesamtbestand aller Kundenanlagen angezeigt werden.
- Welche Produkte sind im Bestand
Wie die Bestände der einzelnen Anbieter aufgeteilt sind, erschließt sich Ihnen sofort.
Einstellungen
In der Rubrik „Einstellungen“ erscheint beim Anklicken der Menüpunkt „AdWorks“.
- Zugriff auf eigene oder alle Kunden
Wollen Sie nur die eigenen Kunden oder die der gesamten Geschäftsstelle mit dazugehörigen Aktivitäten bzw. Beständen sehen?
- Voreingestellte URL
Die mobile Verbindung zu AdWorks wird über eine voreingestellte URL hergestellt, so dass Sie in der Regel sofort nach Login mit der Datenbank verbunden werden. Sollte dies einmal nicht funktionieren, so können Sie über [email protected] die URL anfordern und in das entsprechende Feld „URL“ in den Einstellungen Ihres iPhones neu eintragen.
- Speicherung der letzten Eingabe
Ebenfalls unter den Einstellungen können Sie erkennen, welche Geschäftsstelle und welchen Mitarbeiter Sie bei Ihrem letzten Zugriff über die iPhone-App eingetragen haben. Diese werden beim aktuellen Login wieder aufgerufen.